Dentre a assessoria jurídica relaciona ao Direito Patrimonial, podemos destacar o Planejamento Patrimonial, que é a arte de planejar e estruturar o patrimônio durante a sua construção, preservando ou transferindo a riqueza à próxima geração, de uma maneira otimizada do ponto de vista fiscal.
Luciana Rosa Advocacia se propõe a assessorar juridicamente a gestão patrimonial familiar dentro de sólidos serviços de planejamento patrimonial durante a sua construção, bem como na preservação desses bens.
O planejamento patrimonial é um serviço personalizado, elaborado de acordo com as peculiaridades de cada empresa ou indivíduo e considera suas pretensões com relação ao futuro. A análise é orientada para uma administração eficiente e econômica do patrimônio, levando-se em conta vários aspectos jurídicos como o tributário, o societário, o sucessório-familiar e o trabalhista.
Não raro, esse dispositivo é utilizado em empresas familiares. Planejamentos patrimoniais e sucessórios estão interligados, envolvendo a análise de aspectos societário e familiares, a fim de minimizar a afetação do patrimônio pessoal nas atividades empresariais. Permitir a liberação rápida de recursos e ativos fazendo a destinação racional e a preservação de bens e da atividade empresarial familiar.
Diversas ações podem ser realizadas visando uma reorganização patrimonial e sucessória. Alguns exemplos são a elaboração de um testamento ou doação evitando a ocorrência de discussões sucessórias e a disputa pela herança; a criação de uma pessoa jurídica controladora dos bens dos sócios, mais conhecida como holding.
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